Kapitalmarkt / Finanzierung

Wir beraten Unternehmen und Investoren bei nationalen und internationalen Finanzierungen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Unterstützung unserer Mandanten bei Akquisitionsfinanzierungen einschließlich der Beratung zu sämtlichen Fragen bei syndizierten Krediten (insbesondere nach LMA Standard).

Wir haben zudem umfangreiche Erfahrungen bei Refinanzierungen und Restrukturierungen bestehender Kredite sowie der Strukturierung von Eigen- und Fremdkapitalmitteln. Insbesondere haben wir bei einigen der prominentesten und komplexesten Restrukturierungen der letzten Jahre beraten, darunter z.B. Apollo, TowerBrook und York beim Debt-Equity-Swap in der Monier-Gruppe sowie das Management bei der Übernahme der Stabilus Gruppe durch den Finanzinvestor Triton.

Darüber hinaus begleiten wir Investoren und Unternehmen bei öffentlichen Übernahmeangeboten, Börsengängen -insbesondere beim Exit von Private Equity Investments-, sowie Kapitalerhöhungen, einschließlich der Platzierung von Aktien. So haben wir zum Beispiel Investcorp bei der Übernahme der börsennotierten Utimaco Safeware und TOM TAILOR beim Gang an die Börse beraten.

Unsere Beratung schließt die Erstellung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen und die laufende Beratung zu Ad hoc-Publizitätspflichten, Insiderhandelsverboten und sonstigen Folgepflichten börsennotierter Unternehmen mit ein.

Wir verbinden höchste Qualität mit einem praxisorientierten und kreativen Ansatz und arbeiten, bei Bedarf, eng mit befreundeten, namhaften ausländischen Kanzleien zusammen.

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